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核心观点:依然看好医药优质标的相对收益。全球疫情大分化,对 A 股医药影响渐渐弱化、独立化、 结构化,预期差在逐步减小。虽然医药优质标的整体估值不便宜,但在 Q2 外需大面积受影响并且产 生连锁反应的状态下,作为长期成长确定性好的、内需刚需驱动的医药优质标的仍有比较优势,一季报业绩仍有预期差,4 月上旬逐步消化,仍是重点考量因素,谨慎布局。
医药基本面:全球疫情大分化,对 A 股医药影响渐渐弱化、独立化、结构化,一季报仍有预期差。
(1)全球疫情第一波中国已经进入到尾声,市场预期差逐步消失,疫情影响还有尾部递延:国情体制成为最大优势,当下虽有被反输入压力以及无症状感 染者的影响,但二次爆发概率不大,防控措施会持续升级,国内的疫情进度已经接近尾声。
(2)海外疫情进入第二波最为艰难的欧美爆发高峰期,印度等有望成为全球疫情第三波,市场仍有预期差, 但在脉冲式弱化,对实体经济冲击还需要长时间消化:在我们的疫情发展研究四因素模型中,我们认为【早期反应速度、人口密度、流动性限制(隔离防控、群众重视)、筛查救治能力(检测、方舱、 ICU)】是最重要的,四个维度影响都很大,欧洲逐步看到希望,美国拐点短期难现,印度等因为四 因素都不到位有望成为全球疫情第三波中心,全球产业链影响应当提前重视。
(3)对 A 股医药影响弱化、清晰化、结构化,影响弱于大部分行业:医药板块绝大部分靠的是内需,少部分靠的是外需。 对于内需,【消费意愿降低、医院就诊减少、复工延迟且开工率低】三大因素对板块产生阶段性扰动, 像医药消费、医疗服务、非疫情相关医院用药及器械耗材、人力密集型细分领域都会受到影响,大部 分将体现在一季度,少部分有二季度递延影响,部分损失有望在下半年补回,但是放到长期维度,一 过性影响并不对医药主逻辑产生冲击;对于外需,理性判断,危机并存,同时影响判断也要依据疫情 演变不断修正。
本文有513个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟与牛共舞2017年第一季度业绩回顾 | |||||||
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